国元信托-XX号济宁任城债券投资集合资金信托计划

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AA+发债主体、AA级国企担保,地级市主城区。优先兑付于非标信托!

AA+发债主体、AA级国企担保,地级市主城区。优先兑付于非标信托!

【国企信托-济宁任城】

【要素】1.5亿/年度付息/R2级风险等级

【期限】2023年5月31日到期

【收益】100万以上7.35%,300万以上7.45%(合同收益6.7%,差额收益成立后3个工作日补齐)

【资金用途】用于投资任兴集团发行的“2021年非公开发行公司债券”

债券发行人:任兴集团(主体评级AA+,票据信用等级AA+),实际控制人济宁任城区人民政府。注册资本48.98亿,总资产484亿,是济宁任城区主要的基础设施建设及投融资主体,在地方经济发展中具有重要地位;

担保方:济宁市中城建(主体评级AA,票据信用等级AA),实际控制人任城区国有资产投资管理中心,总资产357亿,对本次融资提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保

【产品亮点】:任城区是济宁市核心区域,经济、财政水平处于济宁市前列,并形成以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等多元化产业。2020年任城区生产总值和一般公共预算收入分别为542.16亿和69.56亿。

【资金用途】

用于投资“任兴集团有限公司2021年非公开发行公司债券”(主体AA+,债券AA+)

【风控措施】

济宁市市中城建投资有限公司(主体信用等级为AA)为该投资标的债券提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保,保证范围包括债券的本金和利息。

【融资方】

济宁任兴投资有限公司(当地第一大平台,主体AA+,债项AA+评级)控股股东为济宁市任城区国有资产运营服务中心,实际控制人为任城区政府。企业注册资本约50亿元,2020年末总资产484亿,其中流动资产374亿,净资产194亿。发行人自成立以来,贷款无欠息,逾期等情况发生;近年来经营状况良好,资产规模增长较快

【担保方】

济宁市市中城建投资有限公司(当地第二大政府平台,主体AA,债项AA+评级)控股股东为济宁市任城区国有资产运营服务中心,国家发展基金有限公司参股。企业注册资本为1亿元,截至2020年末,市中城建总资产357亿,净资产109.21亿,2020年实现营业总收入18.31亿元。当前对外担保余额约96亿元,无不良及违约情形。

【项目背景】

济宁市为山东省辖地级市,全国百强市,淮海经济区中心城市之一,2020年实现GDP为4494亿元,位列全国地级市GDP排名第47位;济宁地区历史文化悠久,是儒家文化重要发祥地之一。 任城区为济宁市政治、经济、文化中心,济宁市组群城市核心区,近年来连续入选“全国投资潜力百强区”、“全国科技创新百强区”。

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