华鑫信托-55号浙江南浔政信

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首次融资稀缺浙江区域信托首融政信!!AA主体融资(总资产100亿,负债率仅38.9%)+AA主体担保(当地第一大平台,总资产711亿)+政府负债率仅16.2%!

首次融资稀缺浙江区域信托首融政信!!AA主体融资(总资产100亿,负债率仅38.9%)+AA主体担保(当地第一大平台,总资产711亿)+政府负债率仅16.2%!

【华鑫信托-55号浙江南浔政信】

【基本要素】5亿(本次开放1亿)/季度付息/100万-300万 6.6%-6.8%(税后)

【资金用途】用于向湖州南浔新城进行永续债权益性投资

【推介理由】

【融资方】:南浔新城(AA,总资产100亿,资产负债率仅38.9%)实控人为南浔经开区管委会。融资渠道主要为银行借款与债券(占比约93%),首次通过信托融资,还款能力强;

【担保方】:南浔国资(AA,总资产711亿,资产负债率62.2%)实控人为南浔区财政局,南浔区第一大平台。 融资通道主要以发债及银行借款为主(占比80%以上),担保及再融资能力强;

【区域优势】:

浙江湖州:“长三角城市群”成员、环杭州湾大湾区核心城市,2020年GDP为3201亿,全市一般公共预算收入336亿(增幅居全省第一);

南浔区:位于湖州东部,是承接杭州湾、长三角各地区经济架构重组、产业链延伸的重要平台,2020年,实现GDP467亿,一般预算收入40亿,政府负债率仅16.2%。区域内拥有国家5A级景区-南浔古镇(世界文化遗产、全国十大魅力名镇)。

【资金用途】

用于向湖州南浔新城进行永续债权益性投资

【融资方】

湖州南浔新城投资发展集团有限公司由浙江南浔经济开发区管理委员会于2018年4月26日出资设立,初始注册资本25,000.00万元。主营业务:公司作为浙江省南浔经济开发区重要的综合性开发运营实体,主要承担了区域内重大基础设施建设和土地整理等业务。公司的主营业务收入主要由工程代建收入、土地整理收入、培训收入、贸易收入、物业管理收入等构成。

财务情况:2018年末、2019年末及2020年末,公司资产总额分别为213,586.68万元、368,776.39万元和1,000,016.48万元;公司全部债务分别为0.00万元、15,200.00万元和169,042.66万元,公司资产负债率分别为13.27%、12.52%和38.89%,资产负债率整体处于较低水平。

【担保方】

湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司于2005年1月14日成立,主要负责湖州市南浔区及南浔经开区的基础设施建设,是南浔区最大的政府平台。实际控制人为南浔区财政局。主营业务:公司主要对南浔区区域内市政道路、配套设施、景观绿化等公益性工程进行建设。

财务情况:截至 2020年12月31日,公司资产总额711.38亿元,负债总额442.77亿,净资产268.61亿,资产负债率62.24%。融资情况:2020年12月底,南浔国资银行融资余额为190.95亿元。南浔国资融资主要以银行借款为主,融资租赁及信托等占比极少。

【项目背景】

湖州市是浙江省11个地级市之一, 是一座具有2300多年历史的江南古城。湖州是“长三角城市群”成员城市、国家历史文化名城、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市。截至2019年底,湖州市全市面积5,820.13平方公里,辖2个市辖区(南浔区、吴兴区),代管3个县(长兴县、德清县、安吉县)。2018年12月,被评为2018中国大陆最佳地级城市30强,2018中国最佳旅游目的地城市第20名。u2020年,湖州市实现地区生产总值3,201.41亿元,同比增长303%,高于全省平均水平,人均GDP突破11万元。2020年全市一般公共预算收入336.56亿元,完成预算的98.6%,增长6.5%,增幅居全省第1位。南浔区位于湖州市的东部,是2003年1月经国务院批准新建立的区,下辖9个镇和1个省级经济开发区。

2020年湖州市南浔区一般预算收入为40.46亿元,较上年增长6.67%,首次迈入40亿大关;其中税收收入37.39亿元,占比92.41%,政府性基金收入增加超过100%达到71.9亿元,主要是国有土地使用权出让收入70.18亿元,一般公共预算支出为55.22亿元,交上年增长12.67%区域经济:2020年,南浔区实现GDP467.83亿元,较上年增加3.3%,过去五年间,南浔区生产总值从338亿元增加到468亿元,年均增长6.3%,人均生产总值从6.88万元增加到9.6万元。南浔区域经济优势明显,商贸市场繁荣,是承接杭州湾、长三角各地区经济架构重组、产业链延伸、技术资金溢出和产业梯度转移的重要平台。

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