华鑫信托-111号集合资金信托计划

admin 未分类 40 次浏览 没有评论

江苏政信、融资方主体评级AA,债券评级AAA、担保方AA债券评级AAA

【央企信托-江苏淮安集合信托】

规模:2亿 期限:24月

收益:100-1000万7.0%-7.3%

付息:成立后满1年

① AA平台融资:HX国投,淮安区人民政府设立国有独资企业,总资产247亿,所有者权益100亿,主体评级AA,债券评级AAA,2020年增加50亿元注册资本金高达70亿元,融资实力强。

②AA平台担保:HAQ城资,债券评级AAA,市人民政府全资平台公司,股东淮安SL是江苏省最大的市级平台之一资产规模2000多亿;担保方总资产307亿元,负债率合理。当地基础设施建设重要主体和融资平台,担保实力强。

江苏淮安:地级市,地处长三角江苏省核心区域,邻江近海,为南下北上的交通要道,周恩来总理故乡;2020年,淮安市实现生产总值4025.37亿,一般公共预算财政收入264.21亿,淮安区实现生产总值603亿元,全市排名靠前。

【资金用途】

信托资金用于补充企业流动资金

【还款来源】

第一,HX国投清偿专项债权;

第二,HAQCZ履行担保义务。

【风控措施】

HAQCZ(A AA 级发债主体)提供不可撤销连带责任保证担保。

【融资方】

HX国投实控人为 淮安市 淮安区 人民政府,出资占比100%,至2020年10月注册资本 70 亿元(实缴)人民币。HX国投公司作为淮安区重要的基础设施建设投融资 主体,主要负责淮安区范围内的基础设施建设、土地整理、景区运营及园林绿化养护等业务。HX国投是淮安区 最主要的地方国有企业之一,已存续债券 超过 10 亿元,信用状况良好。公司具有较强的资金周转能力和再融资能力。

2017-2019年,公司营业收入分别为8.06亿元、8.22亿元、10.21亿元,保持了小幅增长,至2020年1-9月,公司营业收入为 6.21 亿元。2017-2019年,总资产分别为149.68亿元、169.05亿元及216.97亿元,资产规模增速较快,截至2020年9月末,公司总资产规模 247.24 亿元。公司其他应收款较为集中,多为当地国企、政府部门欠款,回款安全稳定;

根据“全国企业信用信息公示系统”显示公司 无异常信息。联合资信评估有限公司对HX国投给予公司主体长期信用等级为 AA, 债券评级AAA,评级展望为稳定。

【担保方】

HAQ城资是根据淮安区发展的要求而成立的 国有独资投资公司,股东淮安水利是江苏省 最大的市级平台之一资产规模 2000 多亿,其实际控制人为 淮安市人民政府 。

作为淮安区最主要的基础设施建设投融资 主体,主要从事淮安区基础设施建设、旅游资源开发、安置房建设、酒店餐饮等配套设施的投资开发,兼有政府和企业的双重职能,具有一定 区域垄断优势。

2017-2019年实现营业收入分别为18.49亿元、20.27亿元、22.20亿元。2020年三季度季度营业收入1 19 9. .7 77 7 亿 元,已完成上年度89.05%;2017-2019年,公司总资产分别为269.80亿元、275.81亿元、285.45亿元,资产规模增长较快。截至2020年9月末公司总资产 307.49亿元,较年初上升了7.72%,资产规模较大,公司所有者权益逐年稳步增长。

根据大公国际资信评估有限公司2020年6月24日及中诚信国际信用评级有限责任公司2020年7月29日出具的评级报告,HAQ城资主体信用等级为A AA A, 债 券评 级A AA AA A,评级展望为稳定。

截至 2020 年,HAQ城资已存续包括公司债在内的各类债券 超 过5 50 0 亿 元,已发行债券本息兑付情况均正常,担保能力强。

【项目背景】

淮安区,隶属于江苏省淮安市。位于淮安市东南部,地处苏北平原中部,京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇处,与扬州、盐城两市交界,淮安区集名人、名胜、名著、名菜于一身,自古人杰地灵,人才辈出,是全国四大菜系之一的淮扬菜系的 发源地之一 。交通便利,到上海、北京、南京行车分别仅需3.5小时、8小时和2小时,辅之以京杭大运河和苏北灌溉总渠的水上运输,楚州素来扼东西南北、水陆交通之要冲,自古乃兵家重地、商贸重埠,其交通 枢纽地位 和 区位优势 日益凸显。经济方面,2020年,全区实现地区生产总值603亿元,2020年,全区实现一 般公共预算收入26.66亿元。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Go