青岛联合-潍坊滨海国投债权资产1期

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多家信托同款!市场首发,季度付息,1000亿 AA主体融资+1000 亿AA主体担保,存量公开债券晚于本项目到期,土地抵押+应收账款质押!国家级百强经济开发区!!每周二、五成立起息!

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【潍坊BH国投债权资产1期】

规模:2亿,首期5000万

期限:12个月,季度付息

预期收益率:

20万-50万-100-300万以上:

8.6%-8.8%-9.0%-9.3%

资金用途:用于融资方经营性项目以及其他资金需求

【融资方】潍坊BH国有资本投资运营集团有限公司,实际控制人为潍坊BH经济技术开发区管委会,AA主体评级,公开市场发债主体,2019年公司实现营业收入30.67亿元,截止2020年6月,公司总资产1024亿,净资产863亿,负债率仅为14.43%!存续债券3支,到期时间均是2022年5月以后,晚于本次融资。

【担保方】潍坊BH旅游集团有限公司,实际控制人为潍坊BH经济技术开发区国有资产经营管理办公室,AA主体评级,公开市场发债主体,2019年公司实现营业收入30.17亿元,截止2020年6月,公司总资产1011亿,净资产857亿,负债率仅为15.29%!存续债券5支到期时间均为2023年9月以后,晚于本次融资。

【应收账款质押】潍坊BH国有资本投资运营集团有限公司持有的不低于2.37亿的应收账款质押。

【土地抵押】担保人为本产品提供11万平方米评估值3.8亿元商服土地抵押增信。

【潍坊BH经济技术开发区】隶属于潍坊市,是国务院批准成立的国家级经济技术开发区。2018年,全区完成GDP337.2亿元,规模以上工业总产值504亿元,一般公共预算收入37.8亿元,外贸进出口总额195亿元,在国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价中列第86位

【资金用途】

用于融资方经营性项目以及其他资金需求。

【项目亮点】

1、 山东国家级经开区千亿级核心AA主体平台融资+AA千亿平台担保+AA发债主体确权+首次非标
融资

2、AA千亿平台担保

3、2.37亿的应收账款质押并经AA发债主体确权

4、价值3.8亿元土地抵押

5、光大、陕国投、五矿等多家信托同款

【风控措施】

1、主体评级AA发债主体发行人出具决议并签署认购协议对投资人投资到期溢价回购;

2、主体评级AA发债主体担保人(潍坊滨海旅游集团有限公司)出具【担保函】对标的资产项下存续期届满后发行
人溢价回购或兑付清偿向全部认购人或受益权人提供连带责任保证担保;

3、提供2.37亿元应收账款确权并对本项目2亿元挂牌转让发行向全部认购人或受益权人质押增信;

4、担保人潍坊滨海旅游集团有限公司提供117034.00平方米(评估值38270.1180万元)商服土地为对本项目2亿元挂牌转让发行向全部认购人或受益权人提供连带责任保证担保提供抵押增信。

【融资方】

潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司,实际控制人为潍坊BH经济技术开发区管委会,AA主体评级,公开市场发债主体,2019年公司实现营业收入30.67亿元,截止2020年6月,公司总资产1024亿,净资产863亿,负债率仅为14.43%!存续债券3支,到期时间均是2022年5月以后,晚于本次融资。

【担保方】

潍坊滨海旅游集团有限公司,实际控制人为潍坊BH经济技术开发区国有资产经营管理办公室,AA主体评级,公开市场发债主体,2019年公司实现营业收入30.17亿元,截止2020年6月,公司总资产1011亿,净资产857亿,负债率仅为15.29%!存续债券5支到期时间均为2023年9月以后,晚于本次融资。

【项目背景】

潍坊,位于山东半岛的中部,地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉,胶济铁路横贯市境东西,是半岛城市群地理中心。潍坊滨海经济技术开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区,是山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区和环渤海合作发展区三大国家战略的交汇区,同时也是国家科技兴贸创新基地、国家生态工业园区、全国科技兴海示范区、国家级产城融示范区、山东省科学发展园区和山东省循环经济示范区,国家级“飞地经济”试验区和国家职业教育创新发展试验区。先后获批国家科技兴贸创新基地、国家生态工业示范园区、国家职业教育创新发展试验区、国家园区循环化改造示范试点园区、国家产城融合示范区、国家级“飞地经济”示范区和山东省产才融合发展示范园区。2019年,滨海开发区滨海开发区实现地区生产总值271.731亿元一般公共预算收入为36.30亿元。

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