国元信托-湖南省醴陵市渌江投资控股集团有限公司债权投资集合资金信托计划

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1.78亿应收债权转让、区域财政收入72.92亿元、全国百强县(市)第70位、区域发展综合排名首次挺进全国五十强,名列第46位

1.78亿应收债权转让、区域财政收入72.92亿元、全国百强县(市)第70位、区域发展综合排名首次挺进全国五十强,名列第46位

【国企+央企信托-湖南醴陵政信】

规模:1.5亿

期限:24个月付息方式:每年12月15日

预期收益:100万-7.3%

资金用途:用于受让渌江集团持有的债务人为渌江文旅的不超过1.78亿应收债权

风险控制:

①、担保人/债权人渌江集团:主体评级(AA+),(CZJ控股)区域平台排名第一

②、担保人醴陵高新:主体评级(AA),(CZJ控股)区域平台排名第二

【资金用途】

信托资金用于受让渌江集团持有的债务人为渌江文旅的不超过1.78亿应收债权

【还款来源】

1、债权转让人渌江集团日常经营收入、再融资收入及政府资金支持;

2、债务人渌江文旅日常经营收入、再融资收入及政府资金支持;

3、醴陵高新日常经营收入、再融资收入及政府资金支持。

【项目亮点】

交易对手实力较强,本项目债权转让人/债务人控股股东、担保人渌江集团为区域内最大平台公司,最新评级为 AA+ ;担保人醴陵高新评级为 AA 。

醴陵市经济实力强财政好,醴陵为千年古邑,花炮瓷都,湘赣门户,经济百强城市。2019年,醴陵市实现地区生产总值716.4亿元,实现财政总收入72.92亿元。2019年,县域发展综合排名首次挺进全国五十强,名列第46位;基本竞争力跻身全国百强县(市)第70位。

风险控制措施完善,1、区域内最大的平台公司渌江集团提供担保;2、渌江集团转让1.78亿应收账款给受托人。

【风控措施】

(1)渌江集团为渌江文旅按期偿还债务提供连带责任保证担保。

(2)醴陵高新为渌江文旅按期偿还债务提供连带责任保证担保。

【融资方】

渌江集团成立于1993年6月,控股股东为醴陵市财政局,注册资本20亿元。渌江集团作为醴陵市财政局设立的规模最大的国有独资公司,是醴陵市重要的基础设施建设主体,承担了醴陵市内大量基础设施建设任务,公司主营业务收入主要包括基础设施建设、公交运营、房屋租赁、自来水经营等。

截至2020年6月末(合并报表),渌江集团总资产438.53亿元,负债总额236.24亿元,净资产202.29亿元,资产负债率53.87%。2019年度公司实现主营业务收入12.93亿元,净利润6,124.86万元。

根据大公国际资信评估有限公司于2020年12月出具的编号为大公报D【2020】473号信用评级报告,渌江集团长期信用等级为AA+,评级展望为稳定。

【担保方】

醴陵高新是醴陵市渌江投资控股集团有限公司全资控股的国有独资企业,公司主要经营高新技术产业投资、开发、市政基础设施建设、投资、设备供应安装、建材经营、仓储物流、进出口技术、设备信息服务、旅游观光、景点开发、旅游工艺品制造销售等。

截至2020年6月末(合并报表),醴陵高新总资产154.21亿元,负债总额78.14亿元,净资产76.07亿元,资产负债率50.67%,2019年末公司实现主营业务收入7.20亿元,净利润1.53亿元。醴陵高新为公开发债主体,根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年9月29日出具的编号为中鹏信评【2020】跟踪第【1040】号01的主体与相关债项2020年跟踪评级报告,醴陵高新长期信用等级为AA,评级展望为稳定。

【项目背景】

醴陵市,为湖南省辖县级市,地处湖南省东部。醴陵市东邻江西省萍乡市湘东区、上栗县,北接浏阳市,西倚株洲市芦淞区、渌口区,南界攸县。南朝文学家江淹曾封醴陵侯,朱熹、王守仁、左宗棠曾在醴陵渌江书院传经布道。历史厚重、科教昌荣,获评“中华诗词之乡”。人文鼎盛、将星璀璨,在近代史上被誉为中央苏区县和“民国将军县”。

醴陵地处“一部一带”的交汇点,“湘赣开放合作试验区”的结合部,是“湖南东大门”的最前沿。市区距江南最大的货运编组站株洲火车站40公里,距长沙黄花国际机场40分钟车程。

2019年,醴陵市实现地区生产总值716.4亿元,实现财政总收入72.92亿元。

2019年,县域发展综合排名首次挺进全国五十强,名列第46位;基本竞争力跻身全国百强县(市)第70位。

【发行方】

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

截至2019年12月末,公司管理信托资产规模1779.6亿元;固有资产75.31亿元,较年初增长1.1%。实现各项业务收入6.89亿元,实现利润总额5.4元。全年为信托受益人实现收益109.84亿元。公司在《证券时报》连续第五年获评“区域影响力”信托公司;第三次荣获“年度中国债券市场优秀发行人”称号。公司发行的“瑞泽2017年第一期消费信贷资产支持证券”被评为信贷资产类“年度新锐奖”;“国元信托·华邦银泰城单一资金信托”荣获“2018年度优秀资产证券化信托计划”产品奖。

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