华鑫信托-江苏淮安集合资金信托计划

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江苏政信、AA市级平台融资+AA国企担保

AA市级平台融资+AA国企担保

【央企信托-江苏淮安集合信托】

规模:2亿 期限:24月

收益:100-300万7.0%-7.2%/年

付息:自然半年付息

AA国企融资:HAQ城资,市人民政府全资平台公司,股东淮安SL是江苏省最大的市级平台之一资产规模2000多亿;融资方总资产307亿元,负债率合理。当地基础设施建设重要主体和融资平台,主体评级AA再融资渠道畅通。

AA国企担保:HX国投,淮安区人民政府设立国有独资企业,总资产237亿,所有者权益100亿,负债率57%,主体评级AA,2020年增加50亿元注册资本金高达70亿元,担保实力强。

江苏淮安:地级市,地处长三角江苏省核心区域,邻江近海,为南下北上的交通要道,周恩来总理故乡;2019年,实现生产总值3840亿,一般公共预算财政收入257亿,全国百强城市排名67位,超过75%的地级市。

【资金用途】

用于投资“HAQ 城资”发行的标准化公司债券

【还款来源】

第一还款来源为融资人 HAQ 城资的经营收入

第二还款来源为担保人 HX 国投的经营收入

【风控措施】

1、债券发行人为市人民政府全资平台公司,主体评级 AA,股东淮安 SL 是江苏省最大的市级平台之一,资产规模 2000 多亿,标准债券又优先于信托等其他融资方式兑付,违约风险极低;

2、担保方为淮安区人民政府设立国有独资企业,主体评级 AA,同一个信托项目里,有两个公开债主体作保障的非常稀缺;

【融资方】

HAQ 城资,公司控股股东及实际控制人为淮安市国有资产监督管理委员会。股东淮安SL 是江苏省最大的市级平台之一, 资产规模 0 2000 多亿。融资方是淮安区重大建设项目的投资主体,领导、管理区政府确定的城市建设任务;负责和参与组织淮安区建设项目的可行性研究和施工方案审查;承担淮安区内房屋拆迁、土地综合开发。在融资、建设、经营等方面处于排他性的 区域垄断性地位。2020 年 7 月,中诚信对融资人的主体信用 评级为 AA。

截至 2020 年 9 月, 公司总资产 9 307.49 亿元,所有者权益 91.41 亿元;负债 216.07 亿元。2019 年,公司实现营业收入 22.20 亿元,同比增长 9.53%。

【担保方】

HX 国投,公司控制人为淮安市淮安区人民政府,持有公司 100%的股份。2020 年增加 50亿元 注册资本金高达 0 70 元。担保人的业务主要有水利工程建设、园林绿化、租金、旅游门票等板块。担保方是淮安市淮安区人民政府 重点构建的建设与经营主体。2020 年 4 月,联合资信对保证人的主体信用 评级为 AA,评级展望为稳定。

截至 2020 年 6 月,公司 总资产 8 237.08 亿元,所有者权益 99 亿元;负债 137.51 亿元,负债率 58%。2017 年度、2018 年度和 2019 年度,担保人主营业务分别为 8.06 亿元、8.22亿元和 10.21 亿元,最近三年担保人主营业务收入现不断增长趋势。

【项目背景】

淮安市位于江苏省中北部,是江苏省南下北上的交通要道,也是长江北部地区的区域交通枢纽和中心城市。淮安市位于江苏省中北部,是苏北中心城市,东毗盐城,西连宿迁,南接扬州、滁州,北邻连云港。淮安市下辖清江浦、淮阴、淮安、洪泽四区和涟水、盱眙、金湖三县, 拥有国家级淮安经济技术开发区。全市总面积 10030 平方公里,2018 年末常住人口为 492.50 万人,城镇化率为 62.40%。淮安市是新兴的工业城市,拥有包括淮阴卷烟厂和江苏清印集团有限公司等大型企业在内的各类工业
企业近 3 万家。

2019 年,淮安市经济总体保持稳定发展态势,全市实现 地区生产总值 1 3,871.21 亿元,按可比价格计算,同比增长 6.6%,三次产业结构比例为 10:41.8:48.2,第三产业增加值占GDP 比重较上年提升 0.3 个百分点。2019 年,淮安市人均 GDP 达到 78,542 元人民币,按可比价格计算,同比增长 6.4%。

2019 年,淮安市实现 一般公共预算收入 3 257.3 亿元,同比增收 10 亿元,增幅 4.1%,其中税收收入 209.30 亿元,增长 2.9%;一般公共预算收入占一般公共预算收入比重达 81.3%高于苏北平均水平 1.5 个百分点,全省排名第 7 位。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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