国民信托-聊城安泰股权收益权集合资金信托计划

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山东政信,小额畅打,聊城地级市城区政信 ,AA主体评级!现房抵押!中心城区!市委、市政府驻地!

【XX信托· 聊城安泰城投集合资金信托计划】
规模: 2.6亿
期限:24个月
付息:半年付息(6月20日,12月20日)
基准:100万以上8.85%(税后)
资金用途:用于补充融资人日常经营所需流动资金
风控措施:
抵押担保:万达广场一期项目中的 3、4 层价值 4.37 亿元的房产抵押,1.68倍覆盖信托本金。
保证担保:聊城东安为融资人按约回购股权收益权提供连带责任保证担保。
资金监管:由兴业银行聊城分行对信托资金监管,确保用于补充融资人资金流动性。
推介理由:
抵押强:聊城万达广场一期项目中的 3、4 层 现房总价值为 4.37 亿元 为交易对手提供抵押担保,本金抵押率59.50%。抵押物距离市中心较近,学区附近,位置优越,交通便利,配套完善,发展潜力大,具有较强的变现能力。
交易对手强劲:聊城安泰城投为聊城市首家公开发债主体,2018 年总资产 149.95 亿;AA主体评级,AA+债券评级 ,信誉高 资产大 偿债能力强.
债券余额充足 融资能力强 安全垫高: 交易对手于2016 年4 月11 日发行两支债券, 16 安泰01 债券余额7.04 亿元,期限7 年,于2023 年4 月11 日到期;16 安泰02 债券余额2.56 亿元,可覆盖信托存续期限。
融资少区域优:聊城极少信托融资,负债率低,区域实力强,偿债实力强,再融资能力强。聊城市,山东省地级市, 国家历史名城,我国北方重要的能源基地,2018 年生产总值(GDP)3152.15 亿,一般公共 财政收入 194.24 亿,区域经济发达。

 

【资金用途】

受让【融资人】持有的对【聊城市民安置业有限公司】(以下简称聊城民安)股权收益权,融资人到期回购收益权并定期支付回购溢价,融资人将资金用于补充 日常经营所需流动资金。

【还款来源】

(一)第一还款来源:本信托计划的第一还款来源为融资人经营收入;

(二)其他还款来源:本信托计划的其他还款来源为担保人聊城东安国有资本运营集团有限公司(以下简称聊城东安)经营收入及抵押物处置收入。

【项目亮点】

1. 抵押担保:聊城民安融富置业有限公司以其持有的位于聊城市东昌府区柳园路西、香江路北聊城万达欢乐小镇文化旅游商业项目一期 3、4 层商品房为融资人按约回购股权收益权提供抵押担保。 抵押物价值约为 4.37 亿元,本金抵押率为:回购基础款/抵押物评估价值,等于59.50%;1.68 倍覆盖信托本金。

2. 融资人:聊城安泰城投,注册资本 10 亿,实际控制人为聊城市东昌府区国资委,2018 年总资产149.95 亿,净资产 45.56 亿,AA 发债主体,债券评级 AA+,信誉高,资产大,偿债能力强;

3. 担保人:聊城东安国资,注册资本 3 亿,实际控制人为聊城市东昌府区国资委,2018 年总资产46.81 亿,净资产 33.2 亿,负债率低至 29%,营业收入稳定,负债低,担保能力强;

4. 债券余额充 足 信誉高 融资能力强 安全 垫 高:交易对手于 2016 年 4 月 11 日发行两支债券,简称“16 安泰 01/16 安泰债 01 和 16安泰 02/16 安泰债 02”。16 安泰 01 债券余额 7.04 亿元,期限 7 年,于 2023 年 4月 11 日到期;16 安泰 02 债券余额 2.56 亿元,可覆盖信托存续期限。

5. 融资少区域优:聊城极少信托融资,区域实力强,偿债实力强,再融资能力强。、聊城市,山东省地级市,国家历史名城,我国北方重要的能源基地,2018 年生产总值(GDP)3152.15 亿,一般公共财政收入 194.24 亿,区域经济发达。

【风控措施】

1. 抵押担保: 价值 4.37 亿元的房产抵押,1.68倍覆盖信托本金。

2. 保证担保: 聊城东安为融资人按约回购股权收益权提供连带责任保证担保。

3. 资金监管: 由兴业银行聊城分行对信托资金监管,确保用于补充融资人资金流动性

【融资方】

聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司:公司作为聊城市东昌府区最重要的基础设施建设及国有资产运营主体,主要承担东昌府区棚户区改造项目及相应配套基础设施建设的投融资、实施与运营等职能。融资人业务收入来源主要由拆迁安置收入、土地整理收入和商业租赁收入构成。除拆迁安置、土地整理收入外,融资人其他经营业务涵盖建筑节能技术和新能源利用项目的实施推广、景区基础设施及配套设施的建设、园林景观工程设计、施工等市场化业务。

融资人于 2016 年 4 月 11 日发行两支债券,简称“16 安泰 01/16 安泰债 01”和“16 安泰 02/16 安泰债 02”。16 安泰 01 债券余额 7.04 亿元,期限 7 年,于 2023 年4 月 11 日到期;16 安泰 02 债券余额 2.56 亿元。2019 年 6 月 27 日,中证鹏元资信评估股份有限公司对聊城安泰主体及债券进行跟踪评级,主体长期信用等级为 AA。

【担保方】

聊城东安国资,注册资本 3 亿,实际控制人为聊城市东昌府区国资委,2018 年总资产46.81 亿,净资产 33.2 亿,负债率低至 29%,营业收入稳定,负债低,担保能力强;

【背景介绍】

聊城市,山东省地级市,国家历史名城,我国北方重要的能源基地,内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市,中国温泉之城,有“中国北方威尼斯”之称,年生产总值(GDP)山东聊城3152.15 亿,一般公共财政收入 194.24 亿。东昌府区地处聊城市中心城区,是市委、市政府驻地,历史悠久、文化灿烂,是国家级历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、国家环保模范城市、全国优秀旅游城市、全国宜居城市,是闻名遐迩的中国“江北水城•运河古都”,年生产总值 346.3 亿,一般公共财政收入 36.8 亿,财政、税收总量保持全市第一,经济活力强,财政收入高,该区域第一次市场信托融资,属于市场顶尖优质资产。

【发行方】

国民信托有限公司前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司,成立于 1987 年1 月,是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004 年经中国银行业监督管理委员会批准,迁址北京并于 2007 年“新两规”出台后首批获得重新登记,取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民信托有限公司。

公司目前的注册资本为 10 亿元人民币。公司坚持“以人为本、诚信敬业、专业稳健、创新共赢”的经营方针,积极按照监管要求发挥“受人之托、代人理财”的金融功能,立足信托主业,多种业务有机结合,走差异化发展道路,同时探索创新业务。

在发展中逐步建立完善风险管控体系,提高风险管理能力,发展成为风险可控、守法合规、创新不断、具有核心竞争力的现代信托机构以服务投资者,以服务实体经济,服务民生。同时,公司将充分发挥信托特有功能和制度优势,广泛探索运用公益信托模式,积极推动社会公益事业的模式创新,促进扶贫、教育、文化、科技及医疗卫生等公益事业的发展。

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