国元信托-江苏连云港灌云县祥云投资有限公司股权受益权集合资金信托计划

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新品预热:稀缺江苏项目,信托首发,AA+债券评级主体融资,AA评级担保,股权质押担保!
『国企+央企背景信托-江苏连云港政信项目』
【基本要素】1.5亿/24个月/年度付息/100万-300万:7.2%-7.3%;
【资金用途】受让祥云投资持有的对灌云县清源水务的股权受益权
【项目亮点】
1??市场极度稀缺的江苏政信,信托首发,风控完善,项目获银行资金认可;
2??债券AA+评级融资人:祥云投资,当地重要的基础设施建设主体,2019年营业收入5.55亿,2019年发行7年期“19祥云债”晚于本次融资到期。
3??AA评级主体担保:筑富实业,当地最主要的基础设施建设和投融资主体,AA评级,2019年营收10.03亿,总资产 175.85亿,负债率仅30.26%;
4??股权质押担保:祥云投资以其持有对清源水务出资股权提供担保,对应净资产4.74亿,本金质押率仅31.66%;
5??区位优势:连云港,江苏省地级市,2019年中国百强市,GDP3139.29,名义增速13.26%江苏排名第一,19年一般公共预算收入242.4亿。灌云,隶属于连云港,19年GDP401亿,一般公共预算收入22.59亿。

产品名称 国元信托-江苏连云港灌云县祥云投资有限公司股权受益权集合资金信托计划
项目类型 政信类 项目所在地区 江苏
投资门槛 100万 项目期限 24个月
打款方式 一大一小 融资规模 15000万
收益率 100-300万(7.2%)  300万以上(7.3%)
产品亮点 稀缺江苏项目,信托首发,AA+债券评级主体融资,AA评级担保,股权质押担保!
资金用途

受让祥云投资持有的清源水务股权受益权用于补充运营资金

还款来源

1、祥云投资的经营性收入(2017-2019年经营性收入分别7.05亿、5.06亿、5.55亿);

2、祥云投资的再融资(祥云投资在金融机构信誉较好,与工行、中行、江苏银行长期保持密切合作);

项目亮点

稀缺江苏政信项目、信托首发融资、风控措施完善。

融资主体债券评级AA+,是当地重要的基础设施建设平台公司,19年发行7年期“19祥云债”晚于本信托融资到期,违约成本高

担保主体筑富实业主体评级AA,资产规模逐年增加,负债率较低,盈利能力较好,发展态势良好,具有较强的履约担保能力

担保主体筑富实业主体评级AA,资产规模逐年增加,负债率较低,盈利能力较好,发展态势良好,具有较强的
履约担保能力

项目亮点

筑富实业为股权受益权转让及回购方按约定支付回购价款提供连带责任保证担保;

祥云投资以其持有的对清源水务出资股权提供质押担保。

融资方

连云港祥云投资有限公司是灌云县及灌云经济开发区重要的基础设施建设主体,具有很强的地区专营性,公司2017-2019年合并报表实现经营收入7.05亿、5.06亿、5.55亿,公司总资产60.31亿,净资产36.15亿,资产负债率40.06%。2019年发行“19祥云债”,东方金城国际对债券评级为“AA+”,履约回购能力较强 。

担保方

江苏筑富实业投资有限公司为国有独资公司,是当地最主要的城市基础设施建设和投融资主体,主要从事区域内基础设施建设业务。2017年-2019年合并报表分别实现经营收入8.21亿、10.56亿、10.03亿。公司总资产175.85亿,净资产122.63亿,负债率仅有30.26%。中证鹏远对其主体评级AA,评级展望为稳定,担保能力较强。

项目背景

连云港,江苏省地级市,2019年中国百强市,GDP3139.29,名义增速13.26%,名义增速江苏省排名第一,2019年一般公共预算收入242.4亿。灌云,隶属于连云港,2019年地区生产总值401亿,一般公共预算收入22.59亿,灌云产业链较为完备,是发展先进制造业的良好平台,已经形成机械制造、汽车配件、金属制造、轻工纺织、新医药和科技研发等主导产业。

担保方

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。截至2017年12月末,公司管理信托资产规模2634.30亿元;公司固有资产73.26亿元。全年实现各项业务收入6.93亿元;利润总额5.63亿元;净利润4.72亿元。全年,为信托受益人实现收益100.81亿元。全年,公司共发行支持安徽地方建设信托项目68个,募集资金335.62亿元,为地方经济社会发展做出积极贡献。

2017年,公司凭借良好的经营成绩,在省政府对全省金融机构支持地方发展经营业绩考核中,公司获评“优秀”等级。在《证券时报》举办的第十届中国优秀信托公司评选活动中,公司连续第四年获评“区域影响力”信托公司。公司发行的“金陵2016年2期资产支持证券财产权信托”项目被《证券时报》评为“2017年度优秀资产证券化信托计划”,在2017中国资产证券化论坛年会上荣获“年度杰出交易奖”。

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