深圳亚租所-吉林经开城建2020收益权

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地级市政信百强市排名76位双AA主体融资+千亿级双担保双担保:AAA主体担保+AA主体担保开发区GWH确权应收

地级市政信百强市排名76位双AA主体融资+千亿级双担保双担保:AAA主体担保+AA主体担保开发区GWH确权应收

【吉林经开城建2020收益权项目】

规模:1.5亿 24月 季度付息
收益:20-50-100-300万 9-9.3-9.6-10%
?资金用途:受让融资人对吉林经济技术开发区GWH2.48亿应收账款,最终用于补充融资人流动资金
?风控措施及亮点:
?1、财政局直属双AA评级国企融资:吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司(吉林经济技术开发区财政局100%控股,AA主体评级)2017年末-2019年6月,公司总资产分别为61.06亿、62.52元和65.7亿,偿债能力强,主体和债项评级均为AA)
?2、AAA评级主体担保1:吉林市国有资本发展控股集团有限公司(市国资委100%控股,主体信用评级为AAA。截至2019年6月末公司总资产1489亿,净资产583.73亿,持有A股上市公司吉林化纤(000420) 27.70%的股权,为第一大股东及实控人)
?3、双AA评级主体担保2:吉林经济技术开发区经济技术开发总公司(隶属于吉林经济技术开发区管委会100%控股、AA主体评级) 总资产73.44亿元。
?4、应收账款:提供开发区GWH确权2.48亿元应收账款并于中登网登记
?吉林市介绍:
全国百强市排名第76位,是吉林省第二大城市,国务院批复确定的吉林省重要的中心城市和新型工业基地,首批国家新型城镇化综合试点地区,2018年吉林市完成地区生产总值1507亿元;实现一般公共预算收入375.5亿

【资金用途】

受让吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司对吉林经济技术开发区GWH2.48 亿元应收账款,受让价款用于补充融资人流动资金。

【还款来源】

1.吉林经济技术开发区管理委员会根据协议按期支付应收账款;

2.融资方经营性现金流,融资方现金流状况较好;

3.经开区 AA 级担保人代偿的收入,总资产 73 亿元;

4.地级市 AAA 级担保人代偿的收入,总资产 1489 亿元 。

【项目亮点】

1 、 融资人资产结构良好,偿债能力强 、信用条件良好

2 、 本项目由两家高评级主体担保 , 保证人丹阳投资集团有限公司和丹阳高新区投资发展有限公司主体评级分别为AA+ 和 AA。

3 、 提供总价值 2.36 亿元 、 抵押率为85%的商住用地抵押

【风控措施】

1、担保人(经开区 AA 平台 地级市 AAA 平台)提供无限连带责任担保;

2、开发区GWH确权2.48 亿元应收账款确权,并于中登网登记

【融资方】

吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司AA 发债主体 于 2010 年由 吉林经济技术开发区财政局 100 全资控股出资授权经营的国有公司 截至目前注册资金为 10000 万元 。

吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司作为吉林经济技术开发区重要的国有资产运营主体,系吉林经济技术开发区实施经营城市战略、加强基础设施和市政公用事业建设的国有投资建设主体,公司的主要职能是负责吉林经开区城市 基础设施项目的资金筹措、管理、使用 ;负责吉林经开区管委会授权的 城市公用设施开发和土地整理 等业务。

吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司作为吉林经济技术开发区 重要的基础设施建设业务 和 土地开发整理业务主体,其主要业务的发展获得开发区管委会的大力支持。通过 资产注入、收益返还、财政补贴 等多种方式对发行人进行全方位的支持。

2017年末 2019年6月公司总资产分别为 61.06 亿 、62.52 元和 65.7 亿元 负债率分别为 28.89 亿 、 29.36 亿和 32.02 亿元 。 在同类型企业中负债率极低 偿债能力强 主体和债项评级均为 AA 。

【担保方】

1、吉林经济技术开发区经济技术开发总公司,成立于 1999年1月,由吉林经济技术开发区管理委员会100%控股,注册资金人民币 10000万元 政府融资平台公司 。近年来吉林经济技术开发区经济技术开发总公司 完成了吉林经开区多项 市政道路工程 、 建筑工程 、拆迁工程 、 给水工程和供电工程 的项目建设 。 公司经营业绩稳步提升 保持了持续 、 快速和健康的发展势头 。 公司资产规模雄厚 资产质量较好 总资产连续递增 业绩稳定 体现了主营业务健康良好的运营状况 。2016年,通过 国家发改委审批 ,以吉林经济技术开发区经济技术开发总公司为主体成功发行7年期8亿元企业债券信用级别经大公国际资信评估有限公司公司综合评定,本期债券和发行主体信用级别均为AA 。本项目到期时间早于债券到期时间。2016-2019 年 6 月,总资产及负债率保持平稳 AA 评级。

2、吉林市国有资本发展控股集团有限公司,AAA发债主体 成立于 2017 年 是吉林市人民政府出资设立的国有独资企业由吉林市人民政府国有资产监督管理委员会 100 控股 注册资金人民币 100 亿元 。

吉林市国有资本发展控股集团有限公司作为吉林市最重要的国有资本运营主体 承接了吉林市政府和国资委原持有 国有资产股权 基础设施代建 和 市政设施维护 等业务具有较强的区域专营性 并在 资产注入 、财政补贴 及 债务置换 等方面得到了 吉林市政府的大力支持 。集团主体信用评级为 AAA 。 截至 2019年6月末公司总资产1489亿元 净资产583.73 亿元 资产负债率60.46 。 2018年实现营业收入120.76 亿元 净利润3.93 亿元 持有A股上市公司吉林化纤(000420)27.70 的股权,为第一大股东及实控人 。吉林市国有资本发展控股集团有限公司主体及债项评级均为 AAA 级 AAA 评级为最高等级 基本都是央企或省级国企 截至 2017年12月31日 全国仅 590 家企业 获得主体信用 AAA 等级 。

【项目背景】

吉林市,是吉林省第二大城市,国务院批复确定的吉林省重要的 中心城市和新型工业基地 、东北地区和吉林省重要的 交通枢纽中心城市和新型工业基地 、首批国家 新型城镇化综合试点地区 .

截至 2018 年,户籍人口 413.5 万人。吉林市是东北重要的 旅游城市 和 化工基地之一,吉林市工业实力雄厚,有化工、汽车、冶金、农副产品深加工四大支柱, 碳纤维 产量全国第一 ,新能源及电动汽车 生产基地,钢铁生产基地,国家级通航基地, 林有大量的矿产资源,镍、钼为种国第二大矿床,钼矿的储量占全国 20.9%20.9%,吉林市区域内 上市企业达到 6 家。2018年吉林市完成地区生产总值 1507亿 元;实现一般公共预算收入 375 5 亿元 。 全国 百强市排名 76 位 。随着经济的较快发展。吉林市财政实力稳步增强 。

2016-2018 年 吉林市 分别实现公共财政收入321.6亿元 、 374亿元和 375.5亿 元 2018年吉林 市GDP为1507亿元 一般公共预算收入375.5 亿 元 。吉林市是东北重要的 旅游城市 和 化工基地 之一大量优质及大型企业:一汽吉林 中油吉化原油加工量达 920 万吨 建龙钢铁冷轧钢年产量 80 万吨修正药业医疗产业园 吉林市区域内共有上市公司6家。

【发行方】

光大兴陇信托有限责任公司前身为甘肃省信托有限责任公司,是国内最早成立的信托投资机构之一。2014 年 5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃信托公司51%股权,成为公司控股股东。重组完成后的光大信托,将充分依托光大集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。

2015 年 12 月末光大信托完成增资,注册资本达到34.18 亿元,规模增速和收入增速在行业内均排名第一。截至 2017 年 6 月末,公司净资产 48.35 亿元,管理信托资产规模达 4182.68 亿元,继续呈现逆势强劲增长的良好势头。

 

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