雪松信托-长泰81号新都香城发展应收债权信托计划

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融资人、保证人和债务人的主体评级均为AA以上(其中保证人香城集团评级为AA+),在公开市场上认可度较高,信用情况良好。

长泰81号香城发展应收债权信托计划(两年期)
期限:24个月
规模:2亿元
期间利益分配:自然季度付息
业绩比较基准:
100万-300万(不含)7.8%
300万(含)-1000万(不含) 8.0%
1000万(含)以上    8.2%
【资金用途】信托资金用于受让香城发展持有的对兴城建设的应收账款,香城发展到期回购
【风控措施】:
1、应收债权转让/质押登记:融资人提供不超过3.6亿元的应收债权在人行征信系统办理应收债权转让/质押登记手续;
2、保证担保:成都香城投资集团有限公司及成都市新都香城建设投资有限公司为融资人还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保。
产品亮点:
【信用评级】融资人、保证人和债务人的主体评级均为AA以上(其中保证人香城集团评级为AA+),在公开市场上认可度较高,信用情况良好。
【区域实力】成都市是我国西南地区唯一一个副省级市、特大城市,是四川省会、科技、商贸、金融中心和交通枢纽。2019年成都市GDP总量达1.7万亿元,常住人口达到1605万人,在全国特大城市中仅次于北京、上海、重庆,位居第四位。
【财政实力】新都区是成都市中心城区之一,2018年排名全国综合实力百强区县第三十九位,新都区2018年实现一般公共预算收入60.99亿元,其中税收收入42.49亿元。

【资金用途】

用于受让香城发展持有的对兴城建设的应收账款,香城发展到期回购。

【还款来源】

第一还款来源为融资人的可支配收入;

第二还款来源为担保人的可支配收入;

第三还款来源为标的债权债务人偿还资金

【项目亮点】

1、融资人:黄石磁湖高科,主体评级AA,排名前三的市级平台,截止至
2018年底的总资产为265.83亿元,负债率为51.86%。2019年12月发行中期
票据票面利率低至6.5%,且晚于本次融资到期;

2、担保人:黄石新港开发,主体评级AA,是黄石市重要的基础设施建设主
体。截至2018年底资产总额为105.85亿元,资产负债率为47.07%;

3、股权收益权转让与回购:湖北黄金山科技园投资有限公司总资产13.39
亿,58.2%股权对应净资产为3.12亿元,足额覆盖本次融资;

4、地区经济:2020年3月27日中央政治局会议重点强调出台专项政策支持
湖北经济发展。黄石市2018年GDP1587亿,综合财力303亿,一般公共预算
收入117亿,政府负债率为13.11%,2019年上半年,GDP增长8.4%,增速居
湖北省第1位,黄石市经济和财政不断提升,为区域内基建提供良好的环境。

【风控措施】

1、应收债权转让登记:本信托计划对应的 3.6 亿元标的债权在人行
征信系统办理应收债权转让登记手续;

2、保证担保:担保人香城集团与担保人新都香城为融资人还本付息
义务提供不可撤销的连带责任保证担保;

3、资金提前归集:我司提前出具还款通知函,融资人每季度/到期日
提前 5 个工作日将当期应付本息划入我司本信托计划财产专户;

【融资方】

香城发展实际控制人和最终受益人均为成都市新都区国有资产监督管理和金融工作局,资金统筹及调 配实力较强;香城发展是新区基础设施建设主体之一以及成都家具产业园唯一的基础设施建设主体,政府支持力 度较大;香城发展近两年负债率为57%左右,负债率在地方
国企中处于较{氐水平,风险相对可控;香城发展主体评级为AA,信用情况良好,截至2020年初,无金融机构违约信用记录。

【担保方】

香城集团的实际控制人和最终受益人均为成
都市新都区国有资产监督管理和金融工作局。资金统筹及调 配实力较强;香城集团作为新都区国有资产管理办公室最大的平 台公司,主要作用是统筹管辖新都区下属的主要政 府出资公司,下辖多家一级子公司,总资产规模超 过700亿元,持力度大;香城集团主体评级为AA+,信用情况良好,截至 2020年初,无金融机构违约信用记录。

【项目背景】

成都市是我国西南地区唯—副省级市、特大城市,
是四川省会、科技、商贸、金融中心和交通枢纽;2018年,成都市GDP突破1.5万亿元,占四川全省的 38%,多次在新一线城市排名中位居第一;成都市常住人口达到1605万人,在全国特大城市中仅
次于北京、上海、重庆,位居第四位;人均GDP达到 9.5万元,城镇居民可支配收入4.2万元,绝对购买能力 领跑西南;成都同时还是我国第四大航空枢纽,是国内第三个拥有
双疵的城市;成都将全面发挥国家中心城市的核心功能,带动成渝城
市群成为可持续发展的世界级城市群。

新都区是成都市中心城区之一,区域面积497平方千米, 辖13个镇(街道),常住人口超百万人,户籍人口约
80万,常住人口和户籍人口稳定増长;2018年,新都区完成地区生产总值799.2亿元,増长 8.9%,排名全国综合实力百强区县第三十九位;新都区2018年实现一般公共预算收入60.99亿元,増长 12.11%,其中税收收入42.49亿元,増长13.31 %,在 13个中心城区中,排名第7。

【发行方】

 

 

雪松国际信托股份有限公司(简称“雪松国际信托”)成立于1981年6月,注册资本人民币30.05亿元,是世界500强雪松控股集团有限公司(简称“雪松控股”)的控股子公司。截至2018年末,公司总资产94.24亿元,净资产74.47亿元。雪松国际信托前身为江西省国际信托投资公司,是经中国银监会批准的全国性金融控股集团,2012年10月更名为中江国际信托股份有限公司。2019年4月,雪松控股成为公司新的控股股东。

2019年6月,公司正式更名为雪松国际信托股份有限公司,步入全新的战略发展期。雪松国际信托坚持“以金融守实业”,通过发挥信托制度优势,积极探索“特色金融”、“供应链金融”等创新业务模式,服务实体经济发展和居民财富增长。未来,雪松国际信托将致力于构建完善的公司治理结构、健全的风险管控体系、强大的信息支持系统、优秀的专业投资管理团队,坚持客户导向,努力打造企业、客户、社会共赢的金融生态圈。

 

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