国元信托-新泰统筹城乡集合资金信托计划

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强于高密青州及江苏一般县的山东政信,且买且珍惜!
AA平台融资+AA平台担保
当地政府百强县排名51位
【国企信托-山东新泰】
【基本要素】
规模:1.5亿
期限:24个月
收益:100万及以上:8.5%
【资金用途】
用于受让新泰市统筹城乡发展集团有限公司的债务方新泰市城镇建设投资有限公司的账面价值不超过1.5亿的债权。
【项目优势】
1️⃣融资方:新泰市统筹城乡发展集团有限公司,新泰市财政局100%控股,新泰市最重要国有投资公司之一,主体信用评级AA,债项评级AA。
2️⃣担保方:山东泰丰控股集团有限公司提供连带责任担保,泰丰实控人为新泰市国资,总资产130.77亿元,资产规模稳定增长,负债率52%,主体长期信用等级为AA,债项评级AA+。
3️⃣债权转让及回购方在信托期内按计划溢价回购债权,溢价回购率为10.4%。
4️⃣资金监管,不流向房地产开发、土地整改及法律法规和监管部门禁止流向领域。
5️⃣区域优势:新泰地处山东省中部,泰安下辖县级市,2019年全国综合经济竞争力百强县70位。新泰市18年GDP843.4亿,高于青州、高密以及江苏一般强县!2018年新泰市一般公共预算收入40.7亿元。

【资金用途】

用于受让新泰市统筹城乡发展集团有限公司的债务方新泰市城镇建设投资有限公司的账面价值不超过1.5亿的债权。

【还款来源】

1.实际债务人新泰市统筹城乡的经营性收入。

2.山东泰丰控股集团有限公司为债务人新泰城乡提供连带责任担保保证。

3.债权转让及回购方在信托期内按计划溢价回购债权。

【项目亮点】

地市级平台首发产品 发行人作为丽江市重要基础建设主体首次发行债权融资计划,符合市政府制定的关于融资渠道多元化的政策要求。

丽江市经济增长较快2019年丽江市全年GDP为472.51亿元,比上年增长9.5%;全市一般公共预算收入45.4亿元,比上年增
长5.9%。丽江市经济增长较快,财政实力强。

2019年主体信用评级AA发行人自2015年按市政府要求进行整合以来,资产规模不断扩大,前期投入的项目开始产生效益,公司经营处于快速增长期。2019年中证鹏元为公司主体信用评级为AA。

产品增信措施落实到位产品交易结构清晰、合理,符合相关法律法规及政府部门规定,增信措施落实到位。应收账款质押经债务人确权并共同签订《质押合同》,担保方提供全额无条件不可撤消连带责任保证。

【风控措施】

山东泰丰为新泰城乡按约定回购债权
并支付溢价回购款提供连带责任保证担保。

【融资方】

新泰市统筹城乡发展集团有限公司,新泰市财政局 100%控
股,新泰市最重要国有投资公司之一,主体信用评
级 AA,有多笔存续公募债。2016 年-2018 年,新泰
市统筹城乡发展集团有限公司主营收入分别为
8.17 亿、8.45 亿、7.8 亿。。公司运营情况正常,
收入主要来源于代建工程、工程施工和销售商品,
收入来源丰富多样,营业收入持续稳定。公司资产规模逐年提升,经营收入水平较高,资产负债水平
适中,具备一定的回购能力。

【担保方】

山东泰丰控股集团有限公司,成立于 1996 年 3 月 20 日,
实控人为新泰市国有资产 管理局,主要从事煤炭
开采及销售,煤炭、圆钢和油品贸易,化工产品的
生产和销售等业务。2018 年公司实现营业收入
88,608.71 万元,其中煤炭生产和销售业务收入占
比较大。公司业务结构稳定,主要由煤炭、贸易和
化工业务组成,近年来煤炭行情转好,公司煤炭业
务收入稳定,但贸易收入有所下降。公司作为新泰
市最大的煤炭企业,在财政补贴方面继续获得了当
地政府的大力支持,提升了公司的利润水平。2016
年至 2019 年 6 月末,山东泰丰的资产负债率近年
来保持在 60%以下,长期偿债能力尚可。公司主体
信用评级 AA,债项评级较高。公司合并的主营业务
收入水平以及财政补贴水平较高,资产规模较大,
资产负债水平适中,具备一定的履约担保能力。

【项目背景】

新泰市为山东省泰安市下辖的县级市,地处山东省
中部,北依泰山,南临曲阜,人口 149.38 万人。
新泰市是全国综合实力百强县市、山东省建设现代
化大城市试点县市。2018 年新泰市实现国内生产总
值 843.4 亿元,地方财政收入为 76.21 亿元,一般
公共预算收入 40.7 亿元,其中,税收收入 29.31
亿元。2018 年度实现政府性基金收入 35.54 亿元。

【发行方】

 

 

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

2017年,面对复杂多变的外部经济形势和市场环境,公司牢固坚持“依法合规、稳健经营”理念,严格落实监管要求,围绕业务发展和党的建设两大任务,防风险、提规模、推创新,稳中求进、开拓进取,保持了公司持续稳定发展。截至12月末,公司管理信托资产规模2634.30亿元,较年初增长117.78%;公司固有资产73.26亿元,较年初增长17.39%。全年实现各项业务收入6.93亿元;利润总额5.63亿元;净利润4.72亿元。全年,为信托受益人实现收益100.81亿元。全年,公司共发行支持安徽地方建设信托项目68个,募集资金335.62亿元,为地方经济社会发展做出积极贡献。

2017年,公司凭借良好的经营成绩,在省政府对全省金融机构支持地方发展经营业绩考核中,公司获评“优秀”等级。在《证券时报》举办的第十届中国优秀信托公司评选活动中,公司连续第四年获评“区域影响力”信托公司。公司发行的“金陵2016年2期资产支持证券财产权信托”项目被《证券时报》评为“2017年度优秀资产证券化信托计划”,在2017中国资产证券化论坛年会上荣获“年度杰出交易奖”。

 

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