光大信托-弘阳35号丹阳集合资金信托计划

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苏南政信+8.9%高收益+纯小额畅打+AA担保+全国百强排名15位

苏南政信+纯小额畅打+AA担保+全国百强排名15位
【央企信托-xx35号集合资金信托计划】
【基本要素】:期限24个月,规模:不超过2.3亿,半年付息
【项目收益】:100 万-300 万-1000万:7.9%-8.2%-协商
【融资人】:
丹阳市开发区新农村发展建设有限公司,国有独资,
公司合并资产总额为 51 亿元,资产负债率为 58%;
2019 年 6 月末,公司实现营业收入 12.34 亿元。
【担保人】:
①丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司
AA 发债 主体,AA 主体信用评级;
② 丹阳高新区投资发展有限公司
AA 发债主体,AA 主体信用评级,担保方实力较强。
【丹阳市简介】丹阳市位于江苏省南部,隶属于镇江市。
丹阳市 2018 年 GDP1250.25 亿元,一般预算收入 61.40 亿元,
地方政府 债务余额约 133.53 亿元,政府负债率约 10.68,债务
率约为 95.80。江苏省丹阳市在 2018 年度全国综合实力百强市
中排名第 15 名,丹阳 市经济发展水平较高,GDP 增长稳定,
产业结构合理,具备较强的经济 和财政实力,当地主体良好
的信用水平可为本项目的融资提供有力保障。

【资金用途】

信托资金用于受让开发区新农村持有的对丹阳高新的不低于 36,200 万
元的应收账款

【还款来源】

 

1、第一还款来源: 融资方的经营性现金流及自有资金(2018 年度,公司主营业务收入约9.47亿元)。
2、第二还款来源: 抵押物、标的股权处置收入(抵押物估值约 3.01 亿)。

【项目亮点】

 

1、融资主体是钦州市最大城投平台。截至 2018 年底,融资人资产总额为 401.48 亿元,负债为 244.34 亿元,资产负债率为 60.86%。2019 年 6 月 6 日出具的跟踪评级报告,融资人长期主体信用等级为 AA 级。
2、 融资主体资产优质。其下属 18 家子公司,涉及行业包括公路建设、城市基础设施投资、租赁、园林、服务设施开发经营,供水等等。收入来源方面,除代建收入外,供水及污水处理收入、租金收入、体育中心场馆收入等每年保持稳定增长。

3、 融资主体发展前景可期。融资主体承担着钦州港 30 万吨主航道工程、中石油配套产业基地、钦州保税港区综合配套工程等重大基础设施建设工程。在“一带一路”和中国-东盟自由贸易区政策等推动下,具有非常好的发展前景。
4、 市区住宅用地+商业用地抵押,增信措施优于市场同业水平。抵押物区位好,含住宅与商服两种用地,抵押物区位好,周边配套设施齐全。总价值约 3.01 亿,抵押率约66.37%。
5、100%股权质押,标的公司净资产为本次融资金额的 4.46 倍(主营公路建设与经营,总资产 34.03 亿元,净资产 8.92 亿元)。
6、钦州市负债率极低,政府税收结构较优,负债处于相对合理水平。中国石油广西石化公司是钦州市重点税源企业。当地政府债务率为 110%,负债率仅为 19.47%。
7、钦州市是“一带一路”南向通道陆海节点城市。属广西北部湾经济区的海陆交通枢纽、西南地区便捷的出海通道,是中国-东盟自由贸易区的前沿城市。2017 年 1 月 20 日,国务院批复同意建设北部湾国家级城市群,钦州大陆海岸线 562.64 公里,成为该城市群中最为重要的城市之一。
8、 钦州市拥有西南五省最大的石化基地。目前中石油等大型石化项目已投产,预计总投450 亿的超大石化项目,建成后年增加税收约 45 亿元。
9、钦州市拥有北部湾第一大港口——钦州港。钦州港为深水海港亦是国家保税港,作为距离东盟最近的港口,钦州港到马来西亚最近的关丹港之间,只需要 3 天运输时间(1225 海里)。是西南五省出海的最直接港口。
10、 钦州市广西北部湾经济区投资环境综合评分排名第一。

【风控措施】

丹阳高新以及丹阳高新区投资发展有限公司(以下简称“高新投资”)对本次交易提供连带担保责任。

【项目介绍】

全区规划建设“四园两组团",即黔北现代物流园、铝加工产业园、高新技术产业园、阁老坝新材料产业园、苟江高铁新城组团、和平城市组团。地理位置优越,为遵义市西出之门户,历史上是“川盐入黔”的必经之地,处于“遵(义)仁(怀)金(沙)”三个经济组团的“金三角”腹地,属于国家战略下的黔中经济区和黔北经济协作区核心区域,系贵州“金三角”战略腹地,是长江中上游综合开发和黔渝经济合作的重要节点。

【融资方】

开发区新农村发展建设有限公司是国有独资企业,未来具备较好的发展前景,且自身具有较高的资信和偿债能力。截至 2019年 6 月 30 日,公司合并资产总额为 51.51 亿元,所有者权益合计 21.38亿元,资产负债率为 58.49%;2019 年 6 月末,公司实现营业收入 12.34亿元,利润总额 1.46 亿元,净利润 1.37 亿元。2018 年末,经营活动现金流量净额为 7.12 亿。

【担保方】

1、丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司(AA 发债主体,AA 主体信用评级)和丹阳高新区投资发展有限公司(AA 私募债发债主体,AA 主体信用评级)担保方实力较强。丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司从事高新技术产业的引进和开发,基础设施建设,工业园区开发,市政、道路建设,产资、资产经营管理、农业开发、科技研发、技术咨询、社会经济咨询及其他专业咨询与服务,土地开发,眼镜及配件、眼镜生产设备、检测设备及配套设备生产,苗木销售。 截止 2019年3 月31 日, 丹阳高新总资产 191.44亿元,净资产 82.96 亿元 ,营业收入 1.13 亿元 。

2、丹阳高新区投资发展有限公司主要业务为为受市政府委托开展的国有土地资产投资开发,土地前期开发和整理,国有资产经营,农民宅基地的置换、整理、开发、转让及农业规划区内其他建设用地的收购和转让,新型城镇化项目投资、开发、建设和运营。 截至到  2018年 12月 31 1日,丹阳投资总资产81.04 亿元,净资产46.86 亿元, 营业收入为12.90 亿元。

【项目背景】

镇江,江苏省地级市,位于江苏南部、长江下游南岸、长江三角洲西段。镇江是南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区及江苏长江经济带重要组成部分。长江和京杭大运河在此交汇,素有“天下第一江山”之美誉。中国大运河镇江段入选世界遗产名录。拥有长江流域第三大航运中心一一镇江港。镇江全市总面积3,848平方公里,人口311万人。镇江市以化工和造纸作为支柱产业,近几年,重点培育和发展高端装备制造、新材料、新能源、航空航天、生物技术与新医药、新一代信息技术等六大战略性新兴产业 。镇江市拥有1个国家级镇江经济技术开发区、1个国家级镇江高新技术产业开发区 、5个省级开发园区,1个国家级综合保税区。2018年底,镇江市拥有规模以上工业企业2044家,实现工业总产值较上年增长3.2%。2018年GDP4,050亿元,一般公共预算收入301.50亿元。

丹阳,总面积1,047平方公里,常住人口98.97万人,地处长江三角洲、上海经济圈腹地,东距上海200公里,西距南京68公里,是苏南地区的城市交通枢纽,京沪铁路、京沪高铁、沪宁城际铁路穿城而过,沪蓉高速公路、312国道、京杭大运河横贯全城,常州机场坐落境内,镇江大港离市区仅18公里,形成了铁路、公路、水路、航空综合立体交通格局。丹阳市是“中国眼镜生产基地”,镜片产量占全国产量的70%左右,同时,其也是亚洲最大的铝箔、钻头、人造板制造基地。目前,丹阳市形成了以眼镜、五金工具、汽车零部件、木业、医疗器械为特色产业的工业体系,在改造提升传统产业的基础上,拟规划发展新材料、新型电子元器件、新医药等新兴产业,通过产业转型升级进一步带动地区经济发展。2018年实现地区生产总值1,250.25亿元,一般公共预算收入61.40亿元。

【发行方】

 

光大兴陇信托有限责任公司是经中国银监会批准设立的金融机构,前身为甘肃省信托有限责任公司,成立于1980年。2014年5月,经中国银监会批准,中国光大集团股份公司成功受让原甘肃信托公司51%股权,成为公司控股股东,目前公司注册资本金为34.18亿元;2019年1月3日中国银保监会甘肃监管局下发了光大兴陇信托增资30亿元的批复,增资后光大信托注册资本金为64.18亿元。

光大集团是直属国务院的部级公司,是中央管理的国有重要骨干企业,截至2019年3月,公司管理信托资产规模6256.06亿元;2019年第一季度营业收入10.09亿;在近两年信托行业发展速度大幅放缓的环境下,实现逆势赶超,领跑全行业。在第九届中国优秀信托公司评选中,光大兴陇信托荣获锐意进取信托公司大奖。

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