华鑫信托-顺鑫71号泰州集合资金信托计划

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AAA江苏泰州纯市级政信AAA发债主体融资AA+主体担保
【规模】3亿
【期限】24个月
【税后】100w-300w 8%-8.2%
【付息】每年12.20
【资金用途】用于建设高港高新区中转场项目
【项目亮点】
泰州市级平台融资:融资方实控人为泰州市人民政府。截止2018年末,公司资产规模145.3亿元,长期主体信用评级为AA。公开发行的7年期15亿公司债存续中晚于信托到期,债券信用评级AAA信誉度极高。
AA+泰州市级平台担保:担保方为泰州市人民政府100%控股,截至2019年9月,公司总资产为407.99亿元,在泰州市主要平台公司中排名第四,地方政府支持力度较强,主体长期信用等级为AA+。
资金用途明确:当地中转场项目的实施非常重要,能够加快当地快递行业的发展步伐,提升居民的生活水平,促进当地社会消费水平乃至社会经济的进一步发展。

泰州,江苏省地级市,苏中门户,长三角中心城市之一,是上海都市圈的中心城市之一,2018年中国地级市全面小康指数排名第42。2019年泰州市GDP为5400亿元一般公共预算收入374亿在全省设区市中列第七位,居苏中首位。泰州市经济实力雄厚,工业实力较强,新兴产业发展迅速。

【资金用途】

用于投资泰州市高港高新区开发建设有限公司定向发行的专项金钱债权,专项债权资金用于建设高港高新区中转场项目。

【还款来源】

一、第一还款来源—融资人可支配收入。

二、第二还款来源—担保方可支配收入。

【项目亮点】

1、融资人滨海远景是隶属于寿光市财政局的国有独资公司。公司近年来经营稳定,无负面舆情,对外融资渠道畅通,且寿光市政
府对公司支持力度较大,违约风险极低,具有较强的还款能力;

2、保证人1渤海水产(发债评级AA)、担保方2滨海旅游(发债AA)隶属潍坊滨海经济开区国有独资企业,是当地主要的基础设施
投资建设主体及融资平台,两家担保公司家全是评级AA,而且都是发债主体,债务都在我们之后,近三年来,二家公司资产规模快
速扩张,资产结构合理,经营策略稳健,近三年的资产负债率、流动比率与速动比率等指标均保持着业内良好水平且基本稳定。

3、融资人滨海远景处于山东省寿光市,地处鲁中腹地、泰山东麓,,在全国综合实力百强县市中居第37位,2018年,寿光市GDP
总量为902.7亿元,综合财力166.5亿元。2018年全市一般公共预算收入934,769 万元,可控财力163亿;

4、保证人1渤海水产(发债评级AA)、担保方2滨海旅游(发债AA)位于潍坊滨海经济开发区,属于国家级经济开发区,2018年滨
海开发区完成一般公共预算收入37.81亿元,其中税收收入33.03亿元,占一般公共预算收入的比重为87.38%,经济开发区可支配综
合财力高达208亿。

5、本次信托计划由融资人滨海远景和寿光市宏景城镇建设投资有限公司提供评估价值不低于5.56亿的住宅用地和海域使用权(其
中住宅用地评估3.66亿,海域使用权评估值1.89亿)为融资人滨海远景按期偿还本息信托贷款进行抵押担保。同时寿光符合免抵押
条件,在全国综合实力百强县市中居第37位,2018年,寿光市GDP总量为902.7亿元,综合财力166.5亿元。2018年全市一般公共预
算收入934,769 万元,可控财力163亿。

【风控措施】

江苏创鸿资产管理有限公司(泰州市政府100%控股、AA+评级、2019年9月底总资产407.99亿元)对泰州市高港高新区开发建设有限公司的回购义务提供不可撤销连带责任保证担保。

【融资方】

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司,成立于2002年1月28日,注册资本272108.9176万元,公司实际控制人为泰州市政府国有资产监督管理委员会,实际控制人为泰州市人民政府。
公司是泰州市高港区重要的基础设施和安置工程投资建设主体,主要从事高港高新区范围内的基础设施建设、园区经营和保障房建设业务。截至到2018年12月末,公司总资产为145.30亿元,流动资产合计为139.56亿元,是公司的主要资产类别,占总资产的96.05%。2018年,公司实现营业收入12.76亿元。资产规模位于泰州高港区排名第三。根据联合资信评估有限公司2019年6月20日出具的跟踪评级报告,泰州市高港高新区开发建设有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。公司2017年发行的17高港高新债,规模15亿元,期限7年,债券信用评级AAA。总体来看,融资人经营良好,资产规模较大,对未来还款具备较好保障能力。

【担保方】

江苏创鸿资产管理有限公司,成立于2010年8月13日,公司注册资本为315,400 万元。由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%控股,实际控制人为泰州市人民政府。公司目前经营项目多为泰州市重要的国有资产项目。 公司是泰州市政府重点建设的国有资产管理运营平台,地方政府支持力度较强,先后将国有相对优质经营性资产注入公司,提升公司竞争力。截止2019年9月底,公司总资产407.99亿元,得益于公司的平台属性提升,地方政府支持力度较强。2016-2018年公司分别实现营业收入4.79亿元、8.48亿元和10.29亿元,2018年同比增长21.47%。 融资人江苏创鸿资产管理有限公司在泰州市主要平台公司中排名第四,高港区内排名第一。根据东方金城国际信用评估有限公司2020年1月14日出具的跟踪评级报告,江苏创鸿资产管理有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定。

【项目背景】

泰州,江苏省地级市,地处江苏中部,是中国历史文化名城,是江苏长江经济带重要组成部分,长三角中心城市之一,是上海都市圈的中心城市之一。泰州是承南启北的水陆要津,为苏中门户,自古有“水陆要津,咽喉据郡”之称。700多年前,马可·波罗游历泰州,称赞“这城不很大,但各种尘世的幸福极多”。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县,同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城,国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。 2017年中国地级市全面小康指数排名第42。2018年11月,泰州市入选中国城市全面小康指数前100名。12月,被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。截止2019年末,泰州市预计实现地区生产总值5400亿元,增长6.5%,泰州市一般公共预算收入完成374亿元,在全省设区市中列第七位,居苏中首位。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业。

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